作者 崔东树 全国乘用车市场信息联席会秘书长
乘联会统计数据显示,2024年5月的世界汽车销量达到727万台,同比下降1%,环比增长4%。但2024年5月较2018年5月的峰值仍稍低10%,处历年的中位水平。2024年1-5月世界汽车销量3566万台,同比增长3%。其中,中国车企的世界份额为33%。按2023年的节奏,2024年世界汽车销量有望突破9000万台。
从世界范围角度来看,2024年中国汽车市场恢复较强,比亚迪、吉利汽车、长安汽车等中国车企回升效果最为突出,以丰田和起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小,反而推动中国汽车出口,抢占巨大的国际市场供需缺口,获得难得的发展机遇。
历年世界汽车销量情况
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历年世界汽车销量走势
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历年世界汽车月度销量走势
从上图可以看出,2023年1-5月世界汽车销量走势大幅低于历年正常年份的销量水平,6-12月好于2018-2022年的水平,这主要是生产恢复等因素带来的销量改善。2024年1-5月世界车市较平稳,但中国车市在1-2月因春节因素有增量,带来1月的节前增量贡献较大,2-5月走势不强。
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世界汽车历史销量增速
上表中的世界汽车销量主要是70个国家的销量,在2019年有9000万台左右,这也是基本能跟踪到的月度销量。
此外,还有100个国家只能跟踪到年度的销量,2022年大约300万台,相对8000万台的70个主力国家,这些国家总量在3%左右,影响不大。
从世界各国的月度销量增速走势来看,基本保持月度之间的走势均衡状态。但受到季节因素、年度因素等诸多影响,各国走势仍有较大反差。
目前中国车市仍处于普及期,呈现年初年末相对较强、夏季走势相对偏软的情况,而美国车市呈现年初相对偏弱,年中相对平稳的特征,但今年中国车市的春季拉升特征不明显,因此份额提升不大。
由于欧美等车市都面临逐步恢复,车市走势较稳。日本车市今年5月的走势不强。
各大车企表现如何?
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各大车企综合表现
从目前各大车企综合表现来看,国际头部车企份额明显下降,中国车企普遍表现较强。如丰田集团的世界市场份额由2023年的11.7%下降到11.1%。大众集团的世界市场份额由2023年的9.7%下降至9.5%。由于吉利、比亚迪、奇瑞、长安、铃木等亚洲车企的市场表现较好,所以亚洲车企产销恢复较好,欧洲车企的表现则普遍较差。
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今年各大车企销量与2019年同期对比
中国自主品牌全面提升世界市场份额。比亚迪、奇瑞、长安、一汽等自主表现较强。
除了铃木和本田,国际品牌市场份额全面下滑。丰田集团较2019年下降0.1个百分点,2024年在世界市场份额已经达到11%左右的水平,但北美市场总体表现较强。
大众的表现相对较弱,市场份额较2019年下降1.7%,中国市场压力较大。大众集团的全球其他市场总体改善较大,南半球市场回升较明显。
韩国现代汽车的走势较平稳,较2019年增长0.2个百分点,2024年世界市场份额在7.7%左右的水平,在亚洲其他市场表现很好,但在中国因产品力不强而持续走势偏弱。
铃木的市场表现较强,主要得益于在日本等市场表现较强。本田集团今年的世界市场份额较2019年下滑1.4%,中国市场表现偏弱。
德国奔驰、宝马集团则表现平稳,传统豪华车在中国市场的表现均有所改善,今年年初豪华车的中国市场在低基数下实现高增长,但目前的压力持续加大。