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崔东树:“缺芯”已缓解,预计明年新能源车迎百万量级增量
2021-11-16 11:47:00  来源:中新经纬  作者:崔东树  
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作者 崔东树 全国乘用车市场信息联席会秘书长

2021年上半年,半导体短缺问题主要围绕晶圆和前端产能,下半年晶圆产能紧张有所缓解,但疫情干扰下,后端封装和测试流程又成为新的挑战。不过,从当前情况看,随着马来西亚等东南亚国家疫情形势好转,乘用车市场芯片供给短缺造成的至暗时刻已经过去。

乘用车生产恢复总体向好

2021年6-8月,国内乘用车生产处于谷底状态,但9月末芯片供给改善带来生产回升。乘联会数据显示,10月,中国狭义乘用车生产约196万辆,同比下降4.1%,环比增长13.9%。数据还显示,新能源汽车的生产始终保持强势增长,近几个月基本没有受到芯片短缺太大影响。传统汽车则受影响较为明显,尤其在9月损失较多(见图1)。随着马来西亚等东南亚国家疫情好转,主要芯片供给紧张状况得到改善,乘用车生产恢复总体向好。

图1 乘用车市场2021年6-10月生产与上年同期对比

从企业生产角度看,8-9月是各类企业生产的低迷期,10月则明显改善,自主品牌和豪华品牌车企的压力变化尤为明显(见图2)。10月份,豪华品牌生产同比下降8%,合资品牌生产同比下降20%,自主品牌生产同比增长16%。虽然近期仍受到芯片短缺掣肘,但在工信部等相关部门协调下,自主品牌车企灵活调整配置化解交付压力,总体表现较好。

图2 乘用车市场不同类型车企5-10月的生产情况对比

从批发情况来看,10月厂商批发销量197.8万辆,环比增13.9%,同比下降4.8%,较2019年10月增4%。与生产情况类似,由于合资企业的产销不足问题改善较慢,也是自主品牌和豪华品牌厂家的销量取得较好表现。

需要关注的是,传统汽车使用的芯片种类多、范围广,且自动泊车、智能驾驶等数据算法相关功能都会受其影响。目前芯片短缺主要围绕基础芯片,但由于低端芯片利润低,厂家生产动力低。因此,虽然像博世ESP这种大规模单一缺芯情况得到改善,但其他种类的芯片短缺也会影响汽车生产。芯片恢复缓慢限制了第四季度的车型供应,对零售造成一定影响。且由于芯片供给情况不透明,预计芯片供给到2021年年底还有一定压力。从长期看,由于第四季度库存持续补不上去,造成年底冲量的困难,有部分需求预计会转移到2022年。2022年1月是新年前的最后一个月,也是销售最旺的季节,期待12月扩大芯片供应,全力保障2022年的开局。

预计2022年乘用车批发将保持5%平稳增长

2022年的乘用车市场受到多个变量影响:第一,生产方面,2022年疫情防控趋势向好,但局部地区因突发疫情升级防控仍会带来不利影响;发达国家启动全球供应链再平衡,远期内产能冗余、产业转型持续承压的问题将在未来持续困扰中国制造业;由于原材料价格上涨,企业生产受到影响,尤其是那些品牌溢价较弱的企业,可能会加速行业洗牌。

第二,豪华车需求依旧旺盛,消费升级仍是整体市场的大趋势,但整体购买力恢复程度仍待观察。

第三,出口超高速增长后的不确定因素增多。虽然2021年1-10月以乘用车为代表的出口强势增长。但受欧洲新能源供需变化和政策影响,2022年乘用车出口的增长有不确定性。

第四,春节因素给2022年乘用车市场带来一定的减量。2022年的春节在2月1日,节前时间较2021年缩短11天,带来的节前增量相对偏弱。

受疫情、自然灾害、缺芯等多个因素叠加影响,2021年的国内乘用车消费市场基数较低,预计车市需求让位供给的现象会持续到年底。缺芯现象还将小幅度影响市场,2022年2月份消费低谷期会成为缓冲阶段,而后逐步转为需求导向决定市场格局。

2022年国内车市有一定的利好因素支撑。随着宏观经济持续恢复、芯片供应改善、刚需拉动、新车效应、新能源继续发力等各种因素和条件作用,乘用车市场具有较好的增长潜力。

同时,2022年高端需求仍将保持较好表现。尤其是2017年前的首购潮在2022年进入增换购高峰期,消费升级带来新一轮增换购的需求增长。并且,房价管控、鼓励生育等政策有利于中高端换购需求改善和低端增购的进一步释放。

汽车电动化与智能化也将持续带来车市增量。目前车市主要动力来源于新能源汽车,预计2022年传统汽车增速在总体上较上年同期相对持平,新能源汽车仍会带来百万量级的增量。

总体来看,2022年乘用车市场总体厂家批发增速预计在5%左右,与2021年的预期持平。由于当前全球通胀现象较明显,居民刚性生活成本提高,为了促进2022年国内乘用车消费,还需要推出更多有效措施。

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责编:庄园
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